儲能和運輸：高壓氣態儲氫、低溫液態儲氫已進入商業應用階段

在氫能產業發展過程中，氫的存儲運輸是連接氫氣生產端與需求端的關鍵橋梁，因此高效、低成本的氫氣儲運技術是實現大規模用氫的必要保障。根據氫氣的儲存狀態可將儲運方式分為氣態儲運、低溫液態儲運、有機液態儲運和固態儲運等方式。

目前，高壓氣態儲氫、低溫液態儲氫已進入商業應用階段，而有機液態儲氫、固體材料儲氫尚處于技術研發階段。不同儲氫方式各有優劣（表1），其中，氣態儲氫具有成本低、能耗低、操作環境簡單等特點，是目前發展相對成熟、應用較廣泛的儲氫技術，但該方式仍然在儲氫密度和安全性能方面存在瓶頸。低溫液態儲氫是先將氫氣液化，然后儲存在低溫絕熱容器中，目前主要應用在航空領域。有機液態儲氫由于其存儲介質與汽油、柴油相近，可利用已有基礎設施從而降低應用成本，備受業界青睞。相較于氣態儲氫和液態儲氫，固態儲氫在儲氫密度和安全性能方面的優勢更為突出，隨著技術研發的深入，也是未來實現氫能高效、安全利用的重要方向。近年來，固態儲氫引發行業的持續關注，吸引多家企業入局，其中，輕量化的小型固態儲氫展現出較好的發展勢頭，以固態儲氫為能源供應的電動自行車在深圳市、常州市等多地開展場景試驗。

資料來源：世界能源藍皮書，清華大學核能與新能源技術研究院，畢馬威分析

在氫氣運輸方面，根據儲氫狀態的差異分為氣態輸送、液態輸送和固態輸送，氣態和液態為目前的主流方式。通常的輸氫形式包含長管拖車、槽罐車、管道（純氫管道、天然氣管道混輸），不同的儲運方式具有不同特點及適應性（表2）。船舶運氫也有望成為未來氫氣運輸的主要方式之一，但目前離實現商用規模化仍有一定距離，預計在2025-2027年間有望實現商用化。

由于中國目前氫能產業處于發展初期，氫能市場規模較小，且氫能示范應用主要圍繞工業副產氫和可再生能源制氫地附近，因此多采用長管拖車運輸，這也是當前較為成熟的運輸方式。

數據來源：《2022年中國氫能行業技術發展洞察報告》，公開資料，畢馬威分析

從整體發展趨勢來看，根據中國氫能聯盟報告預測，氫能儲運將按照“低壓到高壓”“氣態到多相態”的技術發展方向，逐步提升氫氣的儲存和運輸能力。《氫能產業發展中長期規劃（2021-2035年）》指出，我國將穩步構建氫能儲運體系，以安全可控為前提，推動氫儲運技術研發，提高高壓氣態儲運效率，加快降低儲運成本，有效提升高壓氣態儲運商業化水平，體現了“低壓到高壓”的前進方向。同時，為滿足氫能發展后期長距離、大規模運輸需求，提高氫儲運的安全性能，我國將持續推動低溫液氫儲運產業化應用，探索有機液體、固態等儲運方式應用，整體發展將呈現“氣態到多相態”的發展趨勢。

加氫站：中國加氫站數量居全球首位，具有區域集中性特點

加氫站是為燃料電池汽車充裝氫氣燃料的專門場所，作為服務氫能交通商業化應用的中樞環節，是氫能源產業發展的重要基礎設施。

我國高度重視加氫站的建設，并積極發布相關政策規劃助推加氫站的建設與布局（表3）。2014年國家首次發布針對加氫站的補貼政策。2019年推動加氫設施建設正式寫入政府工作報告。2020年財政部出臺有關開展燃料電池汽車示范應用的政策，“運營至少2座加氫站且單站日加氫能力不低于500公斤”成為示范城市群申報的基礎條件，預計未來加氫站至少會從500公斤/天的加注量起步，這對于后期氫能的產業化將起到良好的帶動作用。

數據來源：公開資料整理，畢馬威分析

從規模來看，目前中國加氫站的數量正逐年增加（圖1），2021年中國新建100座加氫站，累計建成數量達218座，位居世界首位。2022上半年國家進一步統籌推進加氫網絡建設，全國已建成加氫站超270座。

數據來源：公開資料整理，畢馬威分析

從加氫站的區域分布來看，當前我國加氫站可實現除西藏、青海、甘肅外的省份全覆蓋，覆蓋范圍較廣，同時又具有一定的區域集中性特征。從目前各省、直轄市、自治區建站數量來看，位列前4的省份依次為廣東省（超50座）、山東省（接近30座）、江蘇省（超20座）、浙江省（超20座）。此外，上海由于在氫能源領域起步較早及地方政策優勢，是建設加氫站數量最多的直轄市。

根據氫氣的儲存狀態，加氫站可分為高壓氫氣加氫站和液氫加氫站。總體而言，中國加氫站的技術尚未成熟，關鍵設備依賴進口。高壓氫氣加氫站主要由壓縮系統、儲氫系統和加注系統組成，由于國內缺乏成熟量產的加氫站設備廠商，當前設備費用占比較高。目前我國常建的高壓氫氣加氫站的造價約為1500萬元，據專家推測，未來加氫站仍有30%-40%的降本空間。當前國內氫能應用規模有限，但隨著未來需求的增加和加氫站的推廣，加氫環節的關鍵設備亟需國產化。國家或將進一步出臺支持政策，加快加氫站核心設備自主研發進程，實現關鍵設備國產化，提高氫能商業化的經濟性。

由于液氫密度較高，在相同的加氫量下，液氫加氫站的單位投資低于高壓氣氫加氫站，具有一定的成本優勢。從數量來看，2020年全球液氫加氫站約占加氫站總量的33%。相較之下，中國在液氫加氫站的建設上起步較晚，2021年底全國首座液氫油電綜合功能服務站正式啟用。從技術維度來看，液氫裝備制造核心技術基本被德國、法國壟斷，中國在液氫站方面的技術研發與攻關還有待加強。

在確保安全的前提下，站內制氫、儲氫和加氫一體化的加氫站等新模式也正在積極探索中，《氫能產業發展中長期規劃（2021-2035年）》中鼓勵充分利用站內制氫生產成本低的優勢，推動氫能分布式生產和就近利用。此外，中石化等企業也在探索充分利用固定資產，依法依規利用現有加油加氣站的場地設施改擴建加氫站。